Wealth Planner

Já está se tornando uma realidade, uma prática que fora do Brasil já é a muito tempo. O trabalho da pessoa do Wealth, que aqui chamamos de Wealth Planner. E o que o diferencia do atual assessor de investimentos ou das pessoas que atuam no sistema bancário é que proporcionamos um olhar mais amplo. Explicando melhor, são 4 os pilares que sustentam essa diferença, que é a forma que trabalhamos:

1. Temos uma abordagem holística, não olhamos somente uma parte da realidade da pessoa, só o investimento por exemplo, levamos tudo em consideração, fazemos a gestão do patrimônio (para possibilidade de aumento contínuo)

2. Somos independentes, não temos contrato de exclusividade com nenhum escritório de investimentos específico, com nenhuma seguradora ou banco únicos. Isso nos garante trabalhar unicamente para o cliente (pois não somos comissionados por produtos vendidos)

3. Com nossa independência conseguimos ter a transparência com o nosso cliente, pois trabalhamos com uma taxa única sobre o patrimônio, pois nosso principal objetivo é oferecer aumento do patrimônio e de segurança (falamos mais disso no EXPRESS SEM CUSTO)

4. E por fim a coerência comportamental, que é uma relação sincera e próxima com o nosso cliente, chamo isso de método humanizado.

Quer saber mais sobre o WP? Mande-nos sua pergunta, teremos uma grande alegria em responder.