PlanFi Essencial

O futuro do PLANEJAMENTO FINANCEIRO FAMILIAR

EFT - Educação Financeira para Todos

Soluções pensadas para facilitar o planejamento financeiro;
Gerencie todas as suas informações financeiras de forma simples, eficiente e segura
Planejar quais objetivos financeiros deseja alcançar, acompanhando a evolução dessas metas;
Com a Fotografia Financeira você poderá ver um cenário geral do status de atual de suas finanças usando a praticidade do Open Finance.
Na funcionalidade de Orçamento, fica muito mais fácil e acessível fazer o acompanhamento do orçamento mensal e das principais despesas e assim, ter um planejamento financeiro completo.

Orçamento

Veja o diagnóstico de suas finanças com alguns poucos cliques e tenha acesso a dados fundamentais para o planejamento mensal.

Segurança

Um ambiente seguro, com criptografia completa para proteger todos os seus dados.

Cálculo de Aposentadoria

Uma ferramenta indispensável para você criar seu plano de aposentadoria eficaz e de acordo com sua realidade.

Fotografia Financeira

Um resumo muito importante de seus principais números criando assim uma estratégia de futuro.

Planejador de tarefas

Pela própria ferramenta você organiza suas tarefas e tem o auxilio, caso deseje, de seu assessor financeiro.

Objetivos

Um facilitador para a criação do planejamento financeiro que permita que tirem os sonhos do papel.